I. Відновлення ринку: зростання попиту та поява поворотних моментів у галузі
Сигнали відновлення галузі очевидні
У першій половині 2025 року силіконова промисловість перебувала під загальним тиском через коливання промислових цін на кремній і слабкий попит на полікремній. Однак у другій половині року, завдяки постійному зниженню попиту в нових галузях, таких як нова енергетика та електронні прилади, показник операційної промисловості залишався стабільним на рівні понад 70%, а тиск на запаси поступово зменшувався. Cicc прогнозує, що силікон може стати першим, хто відновиться та стане найперспективнішим підгалузем серед матеріалів на основі кремнію-.
Структура попиту постійно оптимізувалася
У сфері нової енергетики клеї для інкапсуляції фотоелектричних модулів повинні витримувати екстремальні перепади температур від -40 градусів до 85 градусів. Вимоги до теплопровідності для герметиків у нових акумуляторних батареях транспортних засобів з енергопостачанням було підвищено до 1,5 Вт/м·К, що призвело до різкого зростання попиту на функціональний силіконовий каучук і силіконове масло.
У сфері електроніки та електроприладів вимоги до високо{0}}температурної стійкості та ізоляційних характеристик матеріалів для розсіювання тепла базових станцій 5G, клеїв для упаковки напівпровідників тощо зросли, що сприяє розширенню-ринку високоякісної силіконової гуми та силіконової смоли.
У сфері медицини та охорони здоров’я застосування біосумісних матеріалів у пристроях для імплантації та системах уповільненого-вивільнення ліків поглиблюється, що відкриває довгострокові-можливості зростання для силіконових підприємств медичного-класу.
II. Високо{1}}розвиток: технологічні бар’єри та прискорене імпортозаміщення
Зросла частка високо{0}}продуктів
З просуванням цілей «подвійного вуглецю» поріг входження в галузь значно підвищився, а ліквідація відсталих виробничих потужностей прискорюється. Очікується, що до 2025 року частка високо{2}}кінцевих продуктів (таких як клеї для напівпровідникової упаковки та медичний силікон) зросте з нинішніх 30% до 45%, що призведе до зростання валової прибутковості галузі на 5–8 процентних пунктів. Наприклад, низькомолекулярний-полідиметилсилоксан (PDMS), розроблений Hesheng Silicon Industry, застосовувався в упаковці напівпровідників, порушуючи іноземну технологічну монополію.
Основним рушієм зростання стали функціональні матеріали
Термопаста: вимоги до розсіювання тепла базових станцій 5G призвели до того, що продукти з теплопровідністю більше або дорівнює 3 Вт/м·K стали основними.
Силікон оптичного -класу: застосовується в упаковці Mini LED, з вимогою до пропускання світла більше або дорівнює 95% і регульованим діапазоном показника заломлення, розширеним до 1,4-1,6.
Рідка силіконова гума (LSR): завдяки своїй хімічній стабільності, не-токсичності та низькій чутливості попит на неї в галузі медичної естетики та пристроїв для носіння швидко зростає.
III. Екологізація: Норми захисту навколишнього середовища та циркулярна економіка сприяють модернізації промисловості
Зелена трансформація наприкінці виробництва
Підприємство підвищило ефективність синтезу мономерів шляхом удосконалення реакційного процесу, а комплексний коефіцієнт використання побічних-продуктів наблизився до провідного міжнародного рівня. Наприклад, дослідження та розробка біо-силіконової гуми вийшли на практичну стадію. Певне підприємство повністю відмовилося від нафтової сировини завдяки технології виробництва високоактивного силану з рисового лушпиння.
Промисловий Інтернет оптимізує виробничі процеси та зменшує споживання одиниці енергії. Після впровадження на певному підприємстві алгоритмів штучного інтелекту енерговитрати на синтез мономерів зменшилися на 12%, а ефективність виробництва зросла на 18%.
Просування моделі циркулярної економіки
Ціль щодо обов’язкової переробки силіконової гуми під час знесення будівель зрозуміла. Гуанчжоу запровадив пілотну систему переробки «обмін-на нове», і продуктивність переробленої силіконової гуми досягла рівня первинного матеріалу.
Технологія блокчейн забезпечує відстеження сировини та-управління запасами в реальному часі, зменшуючи операційні ризики. Наприклад, якесь підприємство завдяки інтелектуальній системі управління збільшило вихід продукції з 92% до 98%.
Ів. Інтелект: цифрова трансформація змінює конкурентний ландшафт
Будівництво розумних фабрик прискорюється
Технології великих даних і штучного інтелекту дозволяють динамічно оптимізувати параметри виробництва. Наприклад, «Industry Brain» в окрузі Юнсю, провінція Цзянсі, об’єднує промислові операційні системи та промислові програми для збору й аналізу виробничих даних у режимі реального часу, допомагаючи підприємствам оптимізувати планування обладнання та прогнозувати ринковий попит.
Цифрова платформа пропонує індивідуальні рішення. «Хмарна платформа силіконових матеріалів», запущена певним підприємством, об’єднує дані про дослідження та розробки, виробництво та логістику, скорочуючи цикл відгуку клієнта.
Підвищено ефективність співпраці в ланцюзі поставок
Технологія блокчейн забезпечує відстеження сировини та-управління запасами в реальному часі, зменшуючи операційні ризики.
Промисловий Інтернет оптимізує виробничі процеси та зменшує споживання одиниці енергії. Наприклад, якесь підприємство завдяки інтелектуальній системі управління збільшило вихід продукції з 92% до 98%.
V. Інвестиційна стратегія: Зосередьтеся на основних можливостях і нових сценаріях
Провідні підприємства: Зосередьтеся на тих, які мають здатність інтегрувати весь промисловий ланцюг, можливості технологічної ітерації та міжнародне розташування. Наприклад, підприємства, які вже створили виробничі бази у В’єтнамі, випромінюють вимоги АСЕАН щодо відновлення інфраструктури.
У новому енергетичному секторі попит на такі матеріали, як клеї для фотоелектричної інкапсуляції та клеї для літієвих батарей, продовжує зростати. Рекомендується звернути увагу на постачальників, які співпрацюють з провідними виробниками акумуляторів.
Оновлення в медицині й охороні здоров’я. Застосування біосумісних матеріалів у пристроях для імплантації та системах-пролонгованого вивільнення ліків поглиблюється, а підприємства з виробництва силікону медичного-класу мають довгостроковий-потенціал зростання.
